Мистический вихрь, обрушившийся на Москву тридцатых годов, в корне меняет жизнь ее обитателей, безжалостно обнажая скрытые пороки и мелочность советского общества. В эпицентре этого хаоса оказывается загадочный профессор черной магии Воланд, чья истинная сущность — сам дьявол, прибывший в город со своей причудливой свитой. Его визит не случаен: он проводит своеобразный смотр человеческих слабостей, где алчность, лицемерие и трусость жителей столицы предстают в гротескном и сатирическом свете во время скандального сеанса в Варьете. Параллельно этой фантасмагории разворачивается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но отвергнутый официальной критикой роман о событиях в древнем Ершалаиме. Его творение, ставшее причиной жестокой травли, приводит его в психиатрическую клинику, оставляя на грани отчаяния. Единственным светом для него остается его муза и возлюбленная, Маргарита, чья преданность не знает границ и готова на любую жертву ради его спасения, даже если для этого придется заключить сделку с самими силами тьмы. Второй пласт повествования целиком посвящен роману, написанному Мастером, и переносит читателя в библейские времена, где прокуратор Иудеи Понтий Пилат решает судьбу бродячего философа Иешуа Га-Ноцри. Эта история, являющаяся смысловым ядром всего произведения, исследует вечные темы нравственного выбора, трусости как главного человеческого греха и противостояния власти личной совести. Мучимые сомнениями и обреченные на вечные страдания персонажи обеих эпох — и Пилат, две тысячи лет жаждущий прощения за свой приговор, и Мастер, сломленный непониманием, — оказываются зеркальными отражениями друг друга. В финале все сюжетные линии сходятся воедино: отчаянная любовь Маргариты и ее договор с Воландом приводят к освобождению Мастера, и высшая справедливость находит свое воплощение. Воланд и его свита, исполнив свою миссию, дарят несчастным влюбленным не традиционный райский покой, но особый, уготованный именно для них вечный приют, где их души обретают долгожданную гармонию, в то время как Понтий Пилат наконец получает прощение и возможность завершить свой двухтысячелетний диалог с Иешуа.